چطور با n8n یک سیستم CRM بسازیم؟

طراحی سایت

فروردین 10, 1404

N8N ابزار اتوماسیون قدرتمند، باز و منعطف

N8N مخفف “Node to Node” است؛ یک ابزار اتوماسیون متن‌باز که به شما امکان می‌دهد بین صدها سرویس مختلف اتصال برقرار کرده و فلوهایی بسازید که کارهای تکراری را خودکار انجام دهند. مزیت اصلی N8N نسبت به ابزارهایی مانند Zapier این است که:

رایگان و بدون محدودیت زیاد است.
می‌توانید روی هاست خود نصب کنید (کنترل کامل داده‌ها).
از بیش از ۳۰۰ سرویس پشتیبانی می‌کند (ایمیل، Slack، Google Sheets، Telegram و…).
دارای رابط کاربری گرافیکی (Drag and Drop) است.

در دنیای CRM، این به معنای آن است که شما می‌توانید یک سیستم مدیریت مشتری با N8N بسازید که دقیقاً با نیازهای کسب‌وکار شما هم‌راستا باشد و به‌راحتی قابل‌توسعه و اتصال به هر ابزار دیگری باشد.

بررسی کامل مزایا و معایب ساخت CRM با N8N

ساخت CRM با N8N مزایای منحصربه‌فردی دارد که آن را از سایر ابزارهای موجود متمایز می‌کند. اما مثل هر فناوری دیگری، معایب خاص خودش را هم دارد. در این بخش، به طور کامل و با مثال به بررسی این جوانب می‌پردازیم.

مزایای ساخت CRM با N8N

انعطاف‌پذیری بی‌نهایت
شما مجبور نیستید طبق فرمول یک ابزار آماده پیش بروید؛ می‌توانید فلوهایی بسازید که کاملاً شخصی‌سازی شده باشند. مثلاً اگر مشتریان خاصی دارید که بعد از ثبت‌نام باید اطلاعاتشان به بخش مالی، فروش و پشتیبانی ارسال شود، این کار را در یک فلو انجام می‌دهید.
بدون هزینه‌های گزاف ماهانه
درحالی‌که ابزارهایی مانند ubSpot یا Salesforce ممکن است ماهانه صدها دلار هزینه داشته باشند، N8N رایگان است (در صورت استفاده از هاست شخصی). سرور N8N هم هزینه بسیار کمتری دارد نسبت به پلن‌های پریمیوم ابزارهای آماده
امکان اتصال با صدها ابزار
از ایمیل، تلگرام و Slack گرفته تا Google Drive و Databases – تقریباً همه چیز قابل اتصال است. می‌توانید از تمپلیت N8N برای CRM شروع کرده و سپس با نیازهای خود شخصی‌سازی کنید.
مالکیت کامل داده‌ها
وقتی شما از N8N روی سرور خود استفاده می‌کنید، داده‌های مشتریان شما فقط در دست خودتان است، نه یک سرویس ثالث خارجی. این یک مزیت امنیتی بسیار مهم است.
جامعه کاربری فعال و متن‌باز
مستندات دقیق، نمونه‌فلوهای آماده، آموزش‌های رایگان و توسعه‌دهندگان زیادی که مشکلات را سریع پاسخ می‌دهند، استفاده از N8N را آسان کرده‌اند.

معایب استفاده از N8N برای ساخت CRM

نیاز به آشنایی اولیه با فلوها
اگر هیچ تجربه‌ای در ساختارهای منطقی یا اتوماسیون ندارید، ممکن است در ابتدا کمی چالش‌برانگیز باشد. ولی خبر خوب اینکه منابع فارسی و انگلیسی زیادی برای یادگیری وجود دارد.
پشتیبانی رسمی ندارد (در نسخه رایگان)
برخلاف ابزارهای تجاری، پشتیبانی N8N بر پایه انجمن‌های کاربران است. اما این معمولاً کافی است و جامعهٔ فعالی دارد.
نیاز به میزبانی و نگهداری فنی در صورت نصب شخصی
اگر تصمیم دارید N8N را روی سرور خود نصب کنید، باید مسئول نگهداری، بک‌آپ، و امنیت آن باشید. این ممکن است برای برخی کسب‌وکارها چالش‌برانگیز باشد.

آموزش گام‌به‌گام ساخت سیستم CRM با N8N

در این بخش، با مثال‌های کاربردی، مراحل مختلف طراحی یک سیستم CRM بدون کدنویسی با N8N را شرح می‌دهیم.

آماده‌سازی و نصب N8N

روش اول: نصب روی هاست شخصی

پیش‌نیازها: Docker، Node.js یا سرویس‌های VPS

نصب ساده با Docker:

docker run -it --rm \

-e N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true \

-e N8N_BASIC_AUTH_USER=admin \

-e N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD=secret \

-p 5678:5678 \

n8nio/n8n

پس از نصب، به آدرس localhost:5678 بروید و وارد محیط گرافیکی شوید.

روش دوم: استفاده از سرویس‌های سرورN8N

سایت دیهیم خدمات آماده‌ای برای نصب، میزبانی، و راه‌اندازی N8N روی هاست مدیریت‌شده ارائه می‌دهد. اگر نمی‌خواهید با مباحث فنی درگیر شوید، این روش بهترین گزینه است.

طراحی Pipeline ارتباط با مشتری

Pipeline یا «مسیری که مشتری طی می‌کند» در CRM بسیار مهم است. با N8N می‌توانید این مسیر را طبق گام‌های زیر طراحی کنید:

نمونه مراحل:

سرنخ جدید ثبت شود (مثلاً از فرم تماس یا اینستاگرام)
وضعیت سرنخ مشخص شود (عادی، مهم، فوری)
ایمیل خودکار ارسال شود
وضعیت پیگیری شود
سرنخ به مشتری تبدیل شود

نحوه طراحی در N8N:

نود Webhook: دریافت اطلاعات فرم
نود Set: فیلترسازی و تنظیم اطلاعات
نود IF: بررسی وضعیت یا دسته‌بندی
نود Function (اختیاری): ایجاد شرط‌های پیشرفته
نود Email / Telegram / Twilio: ارسال نوتیفیکیشن

ثبت و ذخیره اطلاعات مشتری

برای ثبت اطلاعات مشتری، به یکی از گزینه‌های زیر نیاز دارید:

روش ۱: ثبت در Google Sheets یا Airtable

آسان برای شروع
امکان مشاهده دستی لیست مشتریان
قابل اتصال به گزارش‌گیری‌ها

روش ۲: اتصال به دیتابیس (مثلاً MySQL یا PostgreSQL)

مخصوص شرکت‌هایی با حجم زیاد داده
برای ساخت داشبوردهای پیشرفته یا گزارش‌گیری کاربرد دارد

مثال:

نود Google Sheets را انتخاب کنید
گزینه “Append Row” را فعال کنید
ستون‌هایی مثل نام، ایمیل، تلفن و منبع سرنخ را مشخص کنید.

ارسال نوتیفیکیشن‌ها

ارسال نوتیفیکیشن به مشتری یا اعضای تیم فروش، جزء مهم‌ترین بخش‌هاست.

نمونه سناریو:

مشتری فرم ثبت‌نام را پر می‌کند
یک ایمیل خوش‌آمدگویی دریافت می‌کند
هم‌زمان، تیم فروش در تلگرام پیام دریافت می‌کند

نحوه انجام در N8N:

Email Node: با اتصال به SMTP یا Gmail
Telegram Node: تنظیم با Bot Token
Twilio Node: برای ارسال پیامک
Slack Node: برای اطلاع‌رسانی تیمی

پیگیری خودکار مشتریان (Follow-up Automation)

هیچ چیزی مهم‌تر از پیگیری مشتریان نیست. با N8N، این کار را می‌توانید دقیق و مرحله به مرحله انجام دهید.

مثال کاربردی:

سه روز بعد از ثبت‌نام، بررسی شود آیا پاسخ داده؟
اگر نه، یک ایمیل پیگیری ارسال شود.
اگر باز هم بی‌پاسخ ماند، سرنخ به عنوان «غیرفعال» برچسب‌گذاری شود.

ابزارهای لازم در N8N:

نود Wait برای تأخیر زمانی
نود IF برای شرط بررسی پاسخ
نود Set یا Update برای تغییر وضعیت

چرا استفاده از N8N انتخاب هوشمندانه‌ای است؟

اگر به دنبال راهکاری قابل‌تنظیم، بدون هزینه‌های ماهانه بالا و مستقل هستید، قطعاً ساخت CRM با N8N بهترین انتخاب است. شما کنترل کامل داده‌ها، ساختار و فلوها را دارید. به کمک سایت دیهیم و سرویس‌های سرور N8N، دیگر دغدغه‌های فنی را نیز نخواهید داشت.

آیا با N8N می‌توان جایگزین CRMهای معروف شد؟

بله به شرطی که به‌درستی طراحی شود. بسیاری از ویژگی‌های CRMهای پیشرفته مانند پیگیری، ارسال خودکار، دسته‌بندی مشتری و گزارش‌گیری با N8N قابل‌پیاده‌سازی است.